Volkswagen vise une valorisation de 70,1 milliards de dollars à 75,1 milliards de dollars lors de l’introduction en bourse prévue de Porsche

Le nom du constructeur automobile Porsche est associé à la façade incurvée du nouveau centre Porsche à Magdebourg.

Stephen Schulz | Alliance de l’image via Getty Images

Volkswagen Le constructeur automobile a annoncé dimanche qu’il fixerait le prix des actions privilégiées dans l’offre prévue de Porsche AG entre 76,50 € et 82,50 € (76,61 $ à 82,62 $) par action, générant un chiffre d’affaires de 8,7 à 9,4 milliards d’euros.

La fourchette de prix, qui se traduit par une valorisation de 70 à 75 milliards d’euros, en ferait la deuxième plus grande introduction en bourse d’Allemagne de l’histoire, et à l’extrémité supérieure de la valorisation, ce serait la troisième en Europe, selon les données de Refinitiv.

Le constructeur automobile a déclaré que les échanges commenceraient le 29 septembre.

Jusqu’à 113 875 000 actions privilégiées de Volkswagen AG – qui ne comportent pas de droits de vote – seront placées auprès d’investisseurs au cours de l’introduction en bourse.

Conformément à un accord conclu plus tôt en septembre entre Volkswagen AG et son principal actionnaire, Porsche SE, 25% plus une action ordinaire de la marque de voitures de sport, qui détient les droits de vote, iront à Porsche SE au prix de l’action privilégiée plus 7,5% prime.

Cela porte le chiffre d’affaires total entre 9,36 milliards et 10,10 milliards d’euros, selon le communiqué.

Le prospectus de la bourse devrait être publié lundi, après quoi les investisseurs institutionnels et privés pourront souscrire aux actions Porsche.

Dans le cadre de la cotation, 911 millions d’actions Porsche seront divisées en 455,5 millions d’actions privilégiées et 455,5 millions d’actions ordinaires. Seules les actions privilégiées seront cotées.

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